Как подключить Yandex DataLens к Битрикс24: полный гид по настройке BI-аналитики

Стандартных отчетов в CRM часто не хватает для глубокого анализа бизнеса. Если вам нужно объединить данные из разных воронок, посчитать сложную конверсию или вывести показатели на большой экран в офисе — вам нужна внешняя BI-система.

Самый доступный и мощный способ сделать это — использовать связку Битрикс24 + Yandex DataLens. В этой статье мы пошагово разберем, как соединить эти инструменты с помощью встроенного коннектора.

Для кого эта статья?

Материал будет полезен:

• владельцам малого и среднего бизнеса — для контроля ключевых показателей;
• маркетологам — для анализа эффективности каналов;
• аналитикам — для глубокой проработки данных;
• интеграторам — для внедрения решения у клиентов;
• руководителям отделов продаж — для мониторинга KPI команды.

Почему DataLens — это лучшее решение для Битрикс24?

• Бесплатно: базовая версия DataLens не требует оплаты за лицензии.
• Встроено в Битрикс: не нужно покупать сторонние коннекторы и платить за передачу данных.
• Облачный доступ: отчеты доступны с любого устройства 24/7.
• Гибкость: вы можете создавать любые графики, которые невозможно построить внутри CRM.

Битрикс24 — это комплексная CRM‑система, которая хранит:

• информацию о клиентах;
• историю сделок;
• данные по лидам;
• показатели работы менеджеров;
• маркетинговые метрики.

YandexDataLens — облачный BI‑сервис, который превращает сырые данные в:

• наглядные графики;
• интерактивные дашборды;
• автоматизированные отчёты.

Зачем интегрировать эти системы?

Интеграция даёт 5 ключевых преимуществ:

1. Единая аналитика — все данные из CRM в одном интерфейсе.
2. Визуализация — сложные метрики становятся понятными графиками.
3. Автоматизация — отчёты формируются без ручного сбора данных.
4. Скорость принятия решений — актуальная информация в режиме реального времени.
5. Гибкость — возможность кастомизации под задачи бизнеса.

Что можно анализировать после интеграции

После настройки связки вы получите доступ к 7 ключевым отчётам:

1. Динамика лидов — как меняется поток заявок по дням/неделям/месяцам.
   Пример: выявление сезонных всплесков спроса.
2. Конверсия сделок — процент перехода лидов в оплаченные заказы.
   Пример: оценка эффективности воронки продаж.
3. Средний чек — средняя сумма сделки по менеджерам и направлениям.
   Пример: поиск возможностей для апселлинга.
4. Эффективность менеджеров — количество закрытых сделок, средний цикл продажи.
   Пример: система бонусов на основе объективных данных.
5. Источники заявок — какие каналы приносят больше клиентов и прибыли.
   Пример: перераспределение рекламного бюджета.
6. Время обработки — сколько длится каждый этап сделки.
   Пример: оптимизация workflow отдела продаж.
7. Выполнение KPI — сравнение плановых и фактических показателей.
   Пример: еженедельный отчёт для топ‑менеджмента.

Подготовка к интеграции

Требования к аккаунтам

1. Яндекс ID — активный аккаунт с доступом к Yandex Cloud.
2. Битрикс24 — подписка уровня «Профессиональный» или «Энтерпрайз» (в базовых тарифах раздел BI может отсутствовать).

Необходимые права в Битрикс24

Для настройки интеграции требуются:

• права администратора портала;
• доступ к разделу «Настройки» → «Настройки продукта» → «Модули»;
• разрешение на работу с API (если используется кастомная интеграция).

Где найти раздел BI‑аналитики

1. Войдите в Битрикс24.
2. Перейдите в меню: CRM → Аналитика → BI‑аналитика.
3. Выберите вкладку Yandex DataLens.

Пошаговая инструкция по подключению

Шаг 1. Получение токена и адреса портала

1. В разделе Yandex DataLens (Битрикс24) найдите блок с параметрами подключения.
2. Скопируйте:

• Адрес вашего сервера (URL портала);
• Ваш секретный ключ (токен API).

Шаг 2. Переход в Yandex DataLens

1. Откройте.
2. Авторизуйтесь через Яндекс ID.
3. Нажмите «Создать подключение».

Шаг 3. Настройка подключения

1. Выберите тип подключения: «Битрикс24».

2. Вставьте скопированные данные:
   • URL портала;
   • Токен.
3. Укажите название подключения (например, «Битрикс24 — Продажи»).
4. Нажмите «Проверить подключение».

Шаг 4. Проверка соединения

При успешном подключении:

• появится зелёное уведомление «Подключение успешно»;
• система автоматически создаст:
• датасет с данными о лидах;
• датасет со сделками;
• базовый дашборд.

Шаг 5. Проверка данных

1. Откройте созданный датасет.
2. Убедитесь, что отображаются:
• ID сделок;
• статусы;
• суммы;
• даты создания.
3. При необходимости настройте фильтрацию (например, только активные сделки)

Работа с данными в DataLens

1. Обзор стандартного дашборда

После подключения вы увидите готовый дашборд с:

• графиком динамики лидов;
• таблицей эффективности менеджеров;
• индикатором конверсии;
• фильтром по датам.

Как взаимодействовать:

• кликайте на элементы графиков для детализации;
• используйте фильтр дат для анализа периодов;
• наведите курсор на показатели для всплывающих подсказок.

2. Создание собственного датасета

Пошагово:

1. В меню DataLens выберите «Создать» → «Датасет».
2. Выберите подключение к Битрикс24.
3. Перетащите нужные таблицы (например, «Сделки», «Лиды», «Контакты»).
4. Свяжите таблицы по ключам (например, DEAL_ID → LEAD_ID).
5. Добавьте вычисляемые поля (например, Прибыль = Сумма - Затраты).

3. Добавление полей и агрегаций

Примеры полезных полей:

• Срок обработки (дни) = DATEDIFF(Дата создания, Дата закрытия);
• Конверсия (%) = COUNT(Успешные сделки) / COUNT(Все лиды) * 100.

Агрегации:

• SUM (сумма продаж);
• AVG (средний чек);
• COUNT (количество сделок).

4. Создание чартов

Типы визуализаций:

• Столбчатая диаграмма — сравнение показателей по менеджерам.
• Линейный график — динамика продаж по месяцам.
• Круговая диаграмма — доля каналов привлечения.
• Таблица — детальный список сделок.

Настройка:

1. Выберите датасет.
2. Укажите тип чарта.
3. Назначьте поля для осей X/Y.
4. Настройте цвета и подписи.

5. Сборка дашборда

Рекомендации:

1. Группируйте чарты по смыслу (например, «Продажи», «Маркетинг», «KPI»).
2. Добавьте заголовки для разделов.
3. Включите фильтры (дата, менеджер, статус).
4. Используйте слайдеры для переключения периодов.

Пример структуры:

• Верхняя панель: ключевые индикаторы (выручка, конверсия).
• Центральная часть: графики динамики.
• Нижняя часть: таблицы с детализацией.

Лучшие практики и советы

1. Ключевые поля из Битрикс24

Обязательно включите в анализ:

• STAGE_ID — стадия сделки;
• OPPORTUNITY — сумма сделки;
• CLOSEDATE — дата закрытия;
• ASSIGNED_BY_ID — ответственный менеджер;
• SOURCE_ID — канал привлечения.

2. Настройка фильтров

Полезные комбинации:

• «Только успешные сделки за последний квартал»;
• «Лиды из контекстной рекламы с конверсией > 10%»;
• «Сделки, назначенные менеджеру Иванову, в статусе «В работе»».

3. Делегирование доступа

Варианты:

• Просмотр — для рядовых сотрудников;
• Редактирование — для аналитиков;

Внедрите BI-аналитику с Yandex DataLens в вашу CRM без сложностей. Наша компания ARTBYTE возьмёт на себя полную настройку интеграции, создание дашбордов и обучение вашей команды. Получайте готовые отчёты по продажам, маркетингу и KPI в одном интерфейсе уже через несколько дней.