Настройка CRM формы в Битрикс24: пошаговая инструкция с примерами

Правильно настроенная CRM‑форма помогает не только собирать лиды, но и превратить их в реальные продажи. В этой статье мы разберем, как создать эффективную CRM‑форму в Битрикс24, которая будет работать на ваш бизнес.

Ключевые преимущества:

• Автоматизация процессов.
• Экономия времени сотрудников.
• Увеличение конверсии заявок.
• Прозрачность работы с клиентами.

1. Что такое CRM‑форма и зачем она нужна

CRM‑форма в Битрикс24 — это инструмент для автоматического сбора заявок из внешних источников (сайт, соцсети, мессенджеры) прямо в вашу CRM.

Основные сценарии использования:

• приём заявок с сайта, лендинга;
• сбор контактов для вебинаров и мероприятий;
• обработка обращений из соцсетей и мессенджеров;
• создание опросов и анкет для клиентов.

Преимущества:

• заявки сразу попадают в CRM как лиды или сделки;
• автоматическая фиксация источника обращения;
• возможность настройки уведомлений для менеджеров;
• интеграция с другими инструментами Битрикс24 (роботы, бизнес‑процессы).

Процесс создания CRM‑формы в Битрикс24 прост и интуитивно понятен. Разберем каждый шаг подробно.

Шаг 1. Переход в СРМ формы

1. В левом меню Битрикс24 выберите «CRM» → «Интеграции» → «CRM‑формы».
2. Нажмите «Добавить» для создания новой формы.

Шаг 2. Выбор базового шаблона

Битрикс24 предлагает несколько готовых шаблонов:

• «Обратная связь» (базовый набор полей);
• «Заказ звонка» (имя + телефон);
• «Заявка на услугу» (расширенный набор полей);
• «Опрос» (вопросы с вариантами ответов).

Совет: начните с готового шаблона, затем адаптируйте под свои нужды.

Шаг 3. Настройка полей формы

В разделе «Поля» вы можете:

• добавлять новые поля (кнопка «Добавить поле»);
• удалять ненужные поля (крестик справа);
• менять порядок полей (перетаскиванием);
• отмечать обязательные поля (галочка «Обязательное»).

Рекомендуемые поля для базовой формы:

• Имя (тип: «Строка»);
• Телефон (тип: «Телефон»);
• E‑mail (тип: «E‑mail»);
• Комментарий (тип: «Текст»).

Дополнительные типы полей:

• Список (выпадающий список вариантов);
• Дата (выбор даты);
• Файл (загрузка документов);
• Согласие на обработку ПД (чекбокс).

3. Дополнительные настройки формы

После создания базовой формы важно настроить дополнительные параметры для максимальной эффективности.

1. Оформление и дизайн

• Выберите цветовую схему (готовые шаблоны или свой цвет).
• Настройте шрифт и размер текста.

2. Логика полей при экспертном режиме

• Включаем режим
• Условия показа: поле появляется только при выборе определённого значения в другом поле (например, «Модель товара» показывается после выбора «Категория»)

• Значения по умолчанию в СРМ: автоматическое заполнение поля (например, «Источник: Сайт»).
• Валидация: проверка формата данных (телефон, e‑mail).

3. Действия после отправки

• Создание лида/сделки (выберите статус по умолчанию).

• Назначение ответственного (конкретный сотрудник или очередь).

• Стрелка у «Название формы» — можно сменить название формы.
• Стрелка у чекбокса «Показывать подпись» — можно скрыть надпись «Заряжено Битрикс24».

4. SEO‑настройки

• Заголовок формы (отображается в браузере).

• Описание (краткое пояснение для пользователя).
• Ключевые слова (для индексации поисковиками).

5. Интеграция и публикация формы

Правильная интеграция формы — ключ к успешной работе с заявками. Рассмотрим все варианты размещения.

Вариант 1. Вставка на сайт (HTML‑код)

1. В настройках формы выберите «Поделиться» → «На сайт».
2. Скопируйте сгенерированный HTML‑код.


3. Вставьте код в нужный раздел сайта (через редактор CMS или напрямую в шаблон).

Вариант 2. Прямая ссылка

1. В настройках формы выберите «Поделиться» → «Ссылка».


2. Скопируйте ссылку и распространяйте:

• в соцсетях;
• в email‑рассылках;
• в мессенджерах (WhatsApp, Telegram).

Вариант 3. Виджет на сайте

1. В настройках формы выберите «Поделиться» → «Виджет».


2. Настройте положение (правый нижний угол, боковая панель).
3. Скопируйте код и вставьте на сайт.

6. Тестирование и проверка работы

Перед запуском формы необходимо провести тщательное тестирование. Это поможет избежать ошибок в работе.

Шаг 1. Предварительный просмотр

• Нажмите «Предпросмотр» в конструкторе форм.

• Проверьте отображение на ПК и мобильных устройствах.

Шаг 2. Тестовая отправка

1. Заполните форму как клиент.


2. Убедитесь, что:

• заявка появилась в CRM (раздел «Лиды» или «Сделки»);

• пришло уведомление менеджеру;
• клиент получил автоответ (если настроено).

Шаг 3. Проверка интеграции

• Если форма на сайте: протестируйте на разных браузерах (Chrome, Firefox, Safari).
• Если используется поп‑ап: проверьте триггеры срабатывания.
• Если есть загрузка файлов: отправьте тестовый документ.

7. Частые ошибки и как их исправить

Даже опытные пользователи могут столкнуться с проблемами при работе с CRM‑формами. Рассмотрим типичные ошибки и способы их устранения.

Ошибка 1. Заявки не попадают в CRM

• Проверьте: правильно ли выбран тип сущности (лид/сделка).
• Убедитесь, что форма опубликована (статус «Активна»).

Ошибка 2. Форма не отображается на сайте

• Очистите кэш браузера.
• Проверьте, нет ли конфликтов с другими скриптами на сайте.
• Убедитесь, что код вставлен в тело страницы (<body>).

Ошибка 3. Не приходят уведомления

• Проверьте настройки уведомлений в CRM («Настройки» → «Уведомления»).
• Убедитесь, что у ответственного менеджера включены оповещения.

Ошибка 4. Ошибки валидации полей

• Проверьте форматы данных (телефон, e‑mail).
• Уберите лишние пробелы в настройках полей.

Ошибка 5. Дублирование заявок

• Включите опцию «Проверка на дубликаты» в настройках формы.
• Настройте критерии поиска дублей (по телефону/e‑mail).

8. Чек‑лист для проверки готовой формы

Перед запуском проверьте:

1. Все ли нужные поля добавлены.
2. Правильно ли настроены обязательные поля.
3. Корректно ли работает валидация.
4. Заявка попадает в CRM с нужными данными.
5. Менеджер получает уведомление.
6. Клиент получает автоответ (если настроено).
7. Форма корректно отображается на мобильных устройствах.
8. Нет ли ошибок в HTML‑коде (если вставка на сайт).
9. Работают ли условия показа полей.
10. Настроены ли UTM‑метки (если нужно отслеживать источники).

9. Дополнительные возможности

Битрикс24 предлагает множество дополнительных функций для работы с CRM‑формами.

1. Интеграция с другими инструментами

• Роботы: автоматически назначайте ответственного, ставьте задачу менеджеру.
• Бизнес‑процессы: запускайте цепочку действий после заполнения формы
• Сквозная аналитика: добавляйте UTM‑метки для отслеживания эффективности.

2. A/B‑тестирование форм

• Создайте 2‑3 варианта формы с разным набором полей/дизайном.
• Тестируйте на разной аудитории.
• Выбирайте вариант с лучшим конверсом.

3. Кастомизация под бренд

• Используйте фирменные цвета и шрифты.
• Добавьте логотип и слоган.
• Настройте сообщения об успехе/ошибке.

10. Примеры кейсов

Рассмотрим реальные примеры использования CRM‑форм в бизнесе.

Задача: Настроить процесс получения и обработки данных обратной связи в Битрикс24.

Реализация: Для сотрудников клиентского отдела было настроено отдельное цифровое рабочее место (смарт-процесс) «Обработка отзывов клиентов» по четырем видам обращений:

• Обратная связь;
• Вопрос;
• Сотрудничество;
• Благодарность.

Результат: Настроен шаблон задачи на обработку клиентского обращения для выбранного по алгоритму Ответственного. Задача ставится автоматически с утвержденным дедлайном. Настроен контроль руководителя. Задачи группируются в отдельной группе «Обратная связь от клиентов».

Пример кейса «QR‑воронка для лидогенерации на выставке».

Задача: Автоматизировать сбор заявок с печатных материалов (флаеры, визитки) и выделить их в отдельную воронку «Выставка» в Битрикс24.

Реализация: Разработали CRM‑форму, для каждой сгенерировали уникальный QR‑код. Коды разместили на полиграфической продукции. При сканировании клиент попадает в форму, заполняет её — заявка автоматически поступает в Битрикс24 и попадает в воронку «Выставка».

Результат: Налажен поток целевых заявок с выставки, упрощён учёт контактов, обеспечена сегментация лидов для дальнейшей работы.

11. Полезные советы

1. Начинайте с простого: сначала базовая форма, потом добавляйте сложные настройки.
2. Тестируйте на реальных пользователях: попросите коллег заполнить форму и дать обратную связь.
3. Следите за обновлениями Битрикс24.