Кейс: Автоматический расчет потенциала клиента от компании ARTBYTE: новости мира IT, передовые решения, обзоры новых тарифов

Кейс: Автоматический расчет потенциала клиента

1. Общие принципы

Логика реализуется раздельно для:

Ответственный — поля: «Дата», «Потенциальность».

Все операции фиксируются в истории изменений. Уведомления направляются в личные чаты РОП и ответственному менеджеру, а также в групповые чаты по потенциалу отделов в зависимости от типа события.

2. Регулярная проверка просрочки потенциала

Запуск: ежедневно в 08:00.

Условия наступления события «Просрочено»:

Значение в поле «Дата» наступило 6 или более месяцев назад относительно текущей даты.
Поле «Дата» не заполнено.

Действия при наступлении события:

Установить значение поля «Потенциальность» = «Просрочено».
Направить уведомление в личный чат:

ответственному менеджеру (по его роли);
РОПу.

Дополнительно: за 1 месяц до наступления даты просрочки (т.е. за 5 месяцев с момента текущей «Даты» или за месяц до истечения 6-месячного срока) направить предупредительное уведомление в личный чат ответственному менеджеру и РОПу.

3. Обработка потенциала при создании новой компании

При создании компании применяются следующие правила в зависимости от заполнения полей:

Сценарий	Действие	Уведомление	История
Создание без заполнения полей потенциала	«Потенциальность» = «Просрочено»	Уведомление направляется в чаты по потенциалу по отделам с указанием, что в созданной компании поле «Потенциальность» установлено в статус «Просрочено» (аналогично для наблюдателя)	Фиксируется
Создание с заполненными полями, но «Дата» (или «Дата для наблюдателя») отсутствует либо значение даты меньше текущей (ошибочно)	«Потенциальность» = «Просрочено»	Уведомление в чаты по потенциалу по отделам о присвоении статуса «Просрочено» в связи с некорректной датой	Фиксируется
*Создание с заполненными полями, «Дата»* (и «Дата для наблюдателя») корректна и не просрочена**	«Потенциальность» = «Очищено»	Уведомление в чаты по по отделам: «В созданной компании «название компании» изменено поле потенциальность на Очищено»	Фиксируется

4. Обработка существующих компаний

Для компаний, созданных до внедрения логики, применяются следующие правила:

Объект	Условие	Действие
Ответственный	Поле «Потенциальность» отсутствует	Установить значение = «Просрочено»

5. Логика автоматического сброса потенциала при изменении данных

Инициатор: бизнес-процесс (БП) «Изменение поля потенциальность», запускаемый сотрудниками КАЧЕСТВО в карточке компании.

Условия сброса:
При изменении любого из следующих полей:

«Дата» (или «Дата для наблюдателя»);
«Сумма потенциала»;
«Периодичность …».

Действия:

Значение поля «Потенциальность» сбрасывается на «Очищено».
В чаты по потенциалу по отделам направляется уведомление:
*«В компании «название компании» изменено поле Дата: 01.11.2024 => 14.07.2025»* (аналогично для других изменяемых полей).
Все изменения фиксируются в истории компании.

6. Сохранение истории предыдущих значений потенциала

При изменении поля «Потенциальность» с одного значимого статуса на другой применяются следующие правила:

Значимые статусы	Действие
Ап, Вп, Сп, Слп, Пн	1. Предыдущее буквенное значение потенциала сохраняется в поле «Предыдущий потенциал». 2. Дата присвоения предыдущего потенциала сохраняется в поле «Дата предыдущего потенциала».

Примечание: по полю «Предыдущий потенциал» реализована возможность фильтрации для аналитических целей.

7. Сводная таблица статусов потенциала

Статус	Описание
Очищено	Базовое состояние после корректного заполнения или изменения данных; требует оценки для присвоения значимого потенциала
Просрочено	Дата потенциала истекла (6 месяцев), дата отсутствует или не прошла валидацию
Ап / Вп / Сп / Слп / Пн	Значимые статусы потенциала, присваиваемые по результатам оценки (аналогично категориям клиентов, но для потенциала)