Кейс: сервис ротации клиентов

Задача:

Построить отчет по клиентской базе (компании) на основе критериев эффективности работы менеджеров.

Добавить в отчет возможность массового выбора клиентов (компании) исходя из анализа подсвеченных маркеров и перевода на другого менеджера – смены ответственного за клиента (плюс смена ответственного в связанной открытой сделке).

Критерии эффективности менеджера для отчета:

• дата последнего события (последней коммуникации с клиентом)
• отсутствие отгрузок (успешно завершенных сделок)
• нет целевых звонков (парсинг по ключевым словам в комментах к звонку)
• нет запланированных дел
• есть просроченные дела
• есть просроченные задачи

Реализация:

Данное кастомное решение выводится на отдельную страницу портала по ссылке из левого меню. Фильтры позволяют сделать точечную выборку по необходимым таргетам.

Разработка:

Публичная часть сервиса выполнена на Vue.js-фреймворке.

Требования к лицензии Битрикс24: коробочное решение.